Спокойная жизнь не может продолжаться долго. Прошло всего 15 лет после скандала в исследовательском центре Серединных земель, использовавшем людей как материал для опытов. Исследовательский центр закрыт, но не все ученые, работавшие там, прекратили свою деятельность. Пятеро магов, возглавлявших центр, скрылись от правосудия на острове Ящера и продолжают игру с человеческими жизнями. В ходе одного из экспериментов им удалось создать Черное Зеркало — артефакт, позволяющий открывать проходы между мирами. Но Зеркало вышло из-под контроля, каждое затмение начиная хаотичные перемещения и открывая проходы, в которые затягивает всех подряд из мира людей. Возобновились эксперименты по созданию новых рас, которые тоже увенчались успехом.
А тем временем среди простых людей участились исчезновения. Ходят слухи, что похитители на острове Ящера и что, возможно, к этому причастны беглецы из исследовательского центра. Но никаких подтверждений этому нет и не может быть. Остров абсолютно изолирован от внешнего мира: любой корабль, пытающийся добраться туда, сносит течением на рифы; телепортации невозможны из-за древней магической защиты; сам же остров охраняется странными существами — результатами неудачных экспериментов. Но есть те, для кого попасть на остров не составляет никакого труда. Это так называемые искатели, похищающие людей для опытов. Это либо наемники, либо те редкие люди, которые благодарны ученым за улучшения. Основная их задача — находить сбежавших с острова и гостей из параллельного мира, которых постепенно становится все больше и больше. Потерявшие память и не умеющие еще управлять новыми способностями, полученными из-за высокой концентрации магической энергии в портале, они стали бы легкой добычей, если бы их не было так сложно найти. Хотя, есть одна деталь: в местах, где открывался портал, люди заболевают неизвестной ранее болезнью: ближе к затмению на теле зараженного появляются небольшие фиолетовые пятна, похожие на синяки, начинается тошнота, головокружение и задержки в использовании магической силы. Болезнь выборочно поражает как местных жителей, так и гостей. Зараженных уже довольно много. Врачи, в том числе и с острова, ищут лекарство, но пока безуспешно.
Мир, походивший на утопическую сказку, постепенно наполняется опасностями. Не каждый к этому готов, не каждый знает об этом…